Mise à jour du 4 janvier 2022 (version 7.1.02)
A partir du 1er janvier 2022, les mises à jour importantes seront accompagnées d’une note d’information qui vous présentera les nouvelles fonctionnalités et comment les utiliser.
Nouveautés:
– Copier un rapport de visite chez plusieurs clients
– Impression des attestations de fonds : Avoir une société de gestion par page
– Classification LSFin des clients : Privé, Professionnel, Institutionnel
– Liste des clients : afficher/masquer des groupes
– Masquer les textes de certains boutons de l’interface
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Copier un rapport de visite chez plusieurs clients
Il est maintenant possible de copier un rapport de visite existant chez plusieurs clients.
Prérequis : Le rapport de visite doit d’abord avoir été créé chez un client avant de pouvoir le copier !
Procédure :
1. Ouvrez le rapport de visite à copier (en cliquant sur le crayon)
2. Cliquez sur le bouton « Copier vers d’autres clients »
La nouvelle fenêtre qui s’ouvre vous permet de sélectionner les clients chez qui vous souhaitez copier le rapport. Son fonctionnement est le même que lors de la création des ordres de bourse.
Lorsque vous validez la fenêtre, un message de confirmation apparaît :
ATTENTION : Il en sera pas possible de supprimer les données de manière groupée, vous devrez les supprimer manuellement pour chaque client.
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Impression des attestations de fonds : Avoir une société de gestion par page
Vous pouvez maintenant sélectionner toutes les valeurs pour lesquelles vous souhaitez exporter des attestations et le logiciel les regroupera automatiquement par société de gestion si vous activez cette option.
Procédure :
1. Dans l’onglet « Valeurs », sélectionnez « Positions par banque »
2. Activez les positions par banque dépositaire
3. Ouvrez les paramètres de mise en page
4. Assurez-vous que la case « Une société de gestion par page » soit cochée
Pour avoir toutes les valeurs et sociétés de gestion sur une seule page, il suffit de décocher cette case.
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Classification LSFin des clients : Privé, Professionnel, Institutionnel
Nous avons ajouté la classification LSFin dans la partie Administration (1er onglet) des paramètres du client.
Par défaut, tous les clients ont été classifiés comme « Privé ».
Il sera ensuite possible de grouper vos clients par classification LSFin.
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Liste des clients : afficher/masquer des groupes
Nous avons récemment ajouté des nouvelles possibilités pour grouper les clients par : classification LSFin, domicile fiscal et Membre UE (d’autres suivront).
Vous pouvez maintenant définir quels groupes vous souhaitez afficher ou masquer.
Procédure :
1. clic droit sur la barre « Grouper par »
2. sélectionnez « Choisir les boutons ».
Vous pouvez ensuite cocher/décocher les groupes que vous souhaitez afficher/masquer.
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Masquer les textes de certains boutons de l’interface
Pour gagner en visibilité, vous pouvez maintenant masquer le texte de certains boutons dans les onglets « Clients » et « Ordres – En cours ».
Onglet des Clients
Textes des onglets des listes clients (clic droit sur un onglet)
==> 
Onglet des Ordres – Sous-onglet « En cours »
Textes des boutons dans la gestion des ordres en cours (clic droit sur le bouton « Nouvelle recherche »)
Résultat avec les textes cachés :
Textes des boutons liés à l’ordre de bourse sélectionné (clic droit sur un bouton)
Résultat avec les textes cachés :
