Créer des classifications et des  groupes de clients personnalisés

Nous avons ajouté une nouvelle fonctionnalité qui vous permet de créer des classifications personnalisées afin de créer vos propres groupes de clients.

Cette note est divisée en 3 parties :
– Comment créer les classifications
– Comment lier les clients et les comptes avec les classifications
– Où et comment utiliser les nouvelles classifications pour grouper des clients ou filtrer des comptes

Comment créer les classifications

Dans l’onglet « Clients », vous y accédez via un clic-droit sur la partie « Grouper par : » et l’option « Classifications » :

Vous pouvez créer 3 types de classifications :
1. Classification par client : vous permet principalement de grouper vos clients dans la liste des clients
2. Classification par compte/portefeuille (banque dépositaire) : vous permet de filtrer vos clients lors de la création des ordres de bourse
3. Classification selon des critères de A7Compliance : vous permet de grouper vos client dans la liste des clients en fonction des données enregistrées dans la partie compliance (A7Compliance)

Procédure pour créer des classifications par client (1) ou par compte (2) :

A.  Cliquez sur le bouton « Ajouter une classification » 
B.  Définissez une icône pour repérer plus facilement votre classification
C. Ajoutez les éléments désirés dans la liste

Procédure pour créer des classifications selon les critères Compliance (3) :

A. Cliquez sur le bouton « Ajouter une classification »
B. Sélectionnez l’élément Compliance à utiliser (seuls les liste de choix et les éléments oui/non peuvent être sélectionnés pour le moment)
C. Définissez une icône pour repérer plus facilement votre classification

Comment lier les clients et les comptes avec les classifications

Pour les classifications par Client (1)

1. Ouvrez les paramètres du client
2. Sélectionnez l’onglet « Administration »
3. Les classifications apparaissent à droite du champ Notes

Pour les classifications par Banque (2):

1. Ouvrez les paramètres du client
2. Sélectionnez l’onglet « Compte(s) »
3. Les classifications apparaissent sur la partie droite de l’onglet « Facturation »

Pour les classifications selon les critères Compliance (3) :
La classification se fait automatiquement en fonction des données enregistrées dans la compliance.

Où et comment utiliser ses nouvelles classifications pour grouper des clients ou filtrer des comptes

Pour les classifications par Client (1) et selon les critères Compliance (3):
Les nouvelles classifications apparaissent automatiquement dans le bandeau comme groupe de client. (point A ci-dessous)

Vous pouvez également créer des sous-groupes de client via :
1. Clic droit sur la liste des clients et sélectionnez « Grouper par : »
2. Les groupes créés apparaissent dans la liste

Pour les classifications par Banque (2):
Les classifications par Banque servent pour le moment à faciliter la sélection des clients lors de la création d’ordres de bourse.
Vous trouverez cette fonctionnalité dans l’onglet « Ordres » – « Nouveau » puis « Sélectionner les clients ». (point 1 ci-dessous)

La fenêtre de sélection des comptes pour la création des ordres de bourse a été remodelée afin d’intégrer les nouvelles classifications:

1. Les icônes des nouvelles classifications apparaissent dans ce bandeau
2. Sélectionnez une classification dans le bandeau pour afficher la zone de filtre correspondante

Autres fonctionnalités :
– Vous pouvez déplacer les éléments de filtre à l’aide des 3 points « … » qui se trouvent sous chaque élément.
– Vous pouvez supprimer un élément de filtre à l’aide de la croix rouge.
– Quand vous ajoutez un nouvel élément de filtre en cliquant sur son icône dans le bandeau, celui-ci apparaît toujours en premier.