Un logiciel suisse
développé par/pour
des gestionnaires de fortune indépendants
Vous recherchez une solution de gestion de portefeuille (PMS) simple et intuitive ?
Un outil de gestion de la relation client (CRM) et d’aide « compliance » évolutif ?
Nous avons
ce qu’il vous faut !
Quelles sont les principales fonctionnalités que doit proposer un PMS ?
Pour nous, un PMS doit être simple à utiliser au quotidien et répondre aux principaux besoins d’un gestionnaire de fortune indépendant.
Automatisez la recherche des sanctions dans la liste du SECO sur une base mensuelle, hebdomadaire ou à la demande.
Personnalisez et standardisez la vue des portefeuilles peu importe la banque dépositaire.
Définissez vos limites par classe d’actif et par valeur et soyez avertis en cas de dépassement. Respectez les règles de comportement LSFin (Suitability).
Gérez facilement plusieurs banques d’un client comme s’il s’agissait d’un seul portefeuille.
Soyez avertis lorsqu’un compte est débiteur sans devoir vous connecter sur chaque banque.
Définissez vos propres limites pour les détecter et justifiez les simplement.
Simulez et générez rapidement des ordres de bourse individuels ou groupés (Pre Trade). Contrôlez rapidement leurs exécutions (Post Trade).
Visualisez les rétrocessions perçues pour chaque client et générez vos attestations.
Calculez et facturez vos honoraires selon vos propres critères et en un temps record.
Ecrivez simplement des notes lors de vos rencontres avec vos clients.
Ajoutez vos propres valeurs sans limitation pour une vision globale de la fortune totale de vos clients.
Enregistrez toutes les données utiles et les documents en lien avec vos clients.
Imprimez des relevés simplifiés et personnalisés pour vos clients, même en consolidant plusieurs banques.
Préparez vous à vos révisions de façon sereine.
Personnalisez le logiciel de manière flexible et autonome, selon vos besoins spécifiques.
Visualisez directement pour chaque client
- sa fortune totale
- ses liquidités disponibles
- la performance de son portefeuille
- l'estimation des rétrocessions
Retrouvez facilement vos clients
- recherchez dynamiquement
- regroupez par gérant, banque, profil, etc.
- créez vos propres groupes et listes
Consolidez rapidement les portefeuilles
- sélectionnez les banques et toutes les données
se mettent à jour dynamiquement
Personnalisez l'affichage des portefeuilles
- créez vos propres classes d'actif
- renommez les valeurs sans restriction
- sélectionnez les colonnes à afficher
Contrôlez le respect du profil de placement
- personnalisez vos profils
- paramétrez vos limites (min/strat/max)
- soyez avertis en cas de dépassement
Les fonctions importantes sont à portée de clic
- générez un ordre de bourse
- affichez les transactions à risque accru
- vérifiez les comptes débiteurs
Définissez vos classes d'actif
- créez vos classes et sous-classes
- adaptez les couleurs à vos besoins
Centralisez les données de vos clients (KYC)
- enregistrez toutes les données souhaitées
- liez et intégrez les documents importants
- rédigez vos rapports de visite
La sécurité et la confidentialité de vos données sont très importantes.
Nos logiciels sont installés dans votre propre infrastructure. Vos données sont chiffrées et vous appartiennent.
De nombreuses sociétés nous font confiance depuis plus de 15 ans.
Petite structure ou grande société ? Nous nous adaptons à vos besoins. Nos prix sont accessibles à tous.
Nous proposons des flux de données automatiques pour plus de 70 banques
Si votre banque n’apparaît pas dans notre liste, nous la rajoutons sans coût supplémentaire.
Êtes-vous à la recherche de fonctionnalités particulières ?
Nous proposons par exemple le calcul du droit de timbre suisse pour les banques étrangères.
Nous traiterons vos données dans le respect de la nLPD.
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