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Un logiciel suisse
développé par/pour
des gestionnaires de fortune indépendants
Vous recherchez une solution de gestion de portefeuille (PMS) simple et intuitive ?
Un outil de gestion de la relation client (CRM) et d’aide « compliance » évolutif ?
Nous avons
ce qu’il vous faut !
Quelles sont les principales fonctionnalités que doit proposer un PMS ?
Pour nous, un PMS doit être simple à utiliser au quotidien et répondre aux principaux besoins d’un gestionnaire de fortune indépendant.
Automatisez la recherche des sanctions dans la liste du SECO sur une base mensuelle, hebdomadaire ou à la demande.
Personnalisez et standardisez la vue des portefeuilles peu importe la banque dépositaire.
Définissez vos limites par classe d’actif et par valeur et soyez avertis en cas de dépassement. Respectez les règles de comportement LSFin (Suitability).
Gérez facilement plusieurs banques d’un client comme s’il s’agissait d’un seul portefeuille.
Soyez avertis lorsqu’un compte est débiteur sans devoir vous connecter sur chaque banque.
Définissez vos propres limites pour les détecter et justifiez les simplement.
Simulez et générez rapidement des ordres de bourse individuels ou groupés (Pre Trade). Contrôlez rapidement leurs exécutions (Post Trade).
Visualisez les rétrocessions perçues pour chaque client et générez vos attestations.
Calculez et facturez vos honoraires selon vos propres critères et en un temps record.
Ecrivez simplement des notes lors de vos rencontres avec vos clients.
Ajoutez vos propres valeurs sans limitation pour une vision globale de la fortune totale de vos clients.
Enregistrez toutes les données utiles et les documents en lien avec vos clients.
Imprimez des relevés simplifiés et personnalisés pour vos clients, même en consolidant plusieurs banques.
Préparez vous à vos révisions de façon sereine.
Personnalisez le logiciel de manière flexible et autonome, selon vos besoins spécifiques.
Nous proposons toutes ces fonctionnalités
et bien plus encore...
Visualisez directement pour chaque client
- sa fortune totale
- ses liquidités disponibles
- la performance de son portefeuille
- l'estimation des rétrocessions
Retrouvez facilement vos clients
- recherchez dynamiquement
- regroupez par gérant, banque, profil, etc.
- créez vos propres groupes et listes
Consolidez rapidement les portefeuilles
- sélectionnez les banques et toutes les données
se mettent à jour dynamiquement
Personnalisez l'affichage des portefeuilles
- créez vos propres classes d'actif
- renommez les valeurs sans restriction
- sélectionnez les colonnes à afficher
Contrôlez le respect du profil de placement
- personnalisez vos profils
- paramétrez vos limites (min/strat/max)
- soyez avertis en cas de dépassement
Les fonctions importantes sont à portée de clic
- générez un ordre de bourse
- affichez les transactions à risque accru
- vérifiez les comptes débiteurs
Définissez vos classes d'actif
- créez vos classes et sous-classes
- adaptez les couleurs à vos besoins
Centralisez les données de vos clients (KYC)
- enregistrez toutes les données souhaitées
- liez et intégrez les documents importants
- rédigez vos rapports de visite
La sécurité et la confidentialité de vos données sont très importantes.
Nos logiciels sont installés dans votre propre infrastructure. Vos données sont chiffrées et vous appartiennent.
De nombreuses sociétés nous font confiance depuis plus de 15 ans.
Petite structure ou grande société ? Nous nous adaptons à vos besoins. Nos prix sont accessibles à tous.
Notre meilleure publicité est la satisfaction de nos clients.
Le logiciel A7 Manager offre une réelle souplesse dans la gestion de la base de données de valeurs. Sa flexibilité lors de l’implémentation de nos grilles d’investissements a grandement facilité le contrôle quotidien de leur adéquation. De plus, il offre également une transparence dans le processus de la gestion des ordres de bourse. Le logiciel A7 Manager nous a permis de réaliser de réels gains de temps dans notre travail quotidien.
Pascal BlanchardAdministrateur délégué chez Riviera Finance 
Après une évaluation consciencieuse des différents prestataires, notre choix s’est rapidement porté sur A7 Solutions. Nous avons implémenté le logiciel en 2019. La simplicité d’utilisation, la flexibilité du système et l’excellent rapport qualité /prix ont été déterminants dans le choix de cette solution. Au quotidien, A7 apporte une excellente visibilité sur la gestion de nos clients. L’intégration naturelle du CRM et PMS en fait un outil indispensable pour suivre les portefeuilles avec notre programme complet de « suitability ». L’interface modulable KYC / risk management nous a permis très rapidement de nous conformer aux nouveaux standards de la profession. Au final, cet outil en constant développement, nous apporte un gain de temps et améliore notre productivité. L’équipe d’experts d’A7 Solutions nous a accompagné dans la croissance de notre entreprise en s’adaptant à nos contraintes avec un grand professionnalisme. Aujourd’hui, A7 Solutions est devenu plus qu’un simple fournisseur ; c’est notre partenaire stratégique. Aussi, nous profitons de ce témoignage pour les remercier chaleureusement.
Stéphane SalaminCEO – Associé & Fondateur de Elite Asset Management 
Les logiciels A7 solutions sont concentrés sur nos besoins et écartent tout élément inutile avec un coût annuel très raisonnable. Une fonctionnalité très précieuse pour nous consiste en la consolidation de plusieurs portefeuilles déposés dans plusieurs banques. Ce travail demandait plusieurs heures auparavant. Il se fait automatiquement en quelques clics avec A7 Manager. Nous ne pouvons que recommander ces logiciels à tout gérant désireux de trouver une solution simple et efficace dans la gestion quotidienne de ses clients.
Gilles MartinDirecteur chez MBV Gestion 
Je recommande les programmes développés par A7 Solutions. Nous avons migré vers A7 Manager et A7 Compliance il y a 12 mois. Tant au niveau du front-office que de notre back-office nous avons un excellent retour des utilisateurs. La convivialité de l'interface facilite grandement le travail de nos équipes et contribue à gérer de façon optimale la croissance de notre société. Par ailleurs, je tiens à mettre en avant la disponibilité dont font preuve les collaborateurs de A7 Solutions avec qui nous avons développé un vrai partnership.
Fabien KurerCOO chez MAG Asset Managment 
Pour l’auditeur LBA, les solutions A7 permettent d’obtenir en quelques clics les informations et documents nécessaires à l’analyse des relations d’affaires d’un point de vue de la compliance. La vérification de l’adéquation des portefeuilles clients avec la stratégie choisie est également facilitée par la transparence du système. De manière générale, une solution intégrée telle que celles proposées par A7 permet de se conformer de manière plus aisée aux dispositions légales actuelles et futures.
Philippe TardinAdministrateur, Expert-comptable diplômé chez AML-Revisions AG 
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Nous proposons des flux de données automatiques pour plus de 70 banques
Si votre banque n’apparaît pas dans notre liste, nous la rajoutons sans coût supplémentaire.
Êtes-vous à la recherche de fonctionnalités particulières ?
Nous proposons par exemple le calcul du droit de timbre suisse pour les banques étrangères.
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Nous traiterons vos données dans le respect de la nLPD.
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