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A7 Manager est bien plus qu’un logiciel de gestion
de portefeuille (PMS).

Vous bénéficiez d’un point d’accès unique à l’information nécessaire à votre travail et disposez d’un moyen de rationaliser et de normaliser la présentation et l’organisation des portefeuilles gérés.

A7 Manager

UNE INTERFACE SIMPLE ET INTUITIVE

Les différentes fonctionnalités sont réparties dans des onglets distincts.
Les informations importantes sont accessibles rapidement.

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Les principales fonctionnalités

Les principales fonctionnalités de A7 Manager sont regroupées dans quatre onglets. Chacun d’eux répond à des besoins spécifiques comme la gestion des clients et surtout de leurs portefeuilles, la gestion des valeurs ou des titres, la gestion et le suivi des ordres de bourse ainsi que la facturation.

Clients

Valeurs

Ordres

Facturation

Une personnalisation poussée

A7 Manager s’adapte à vos besoins et à votre entreprise. Vous pouvez personnaliser les interfaces, les graphiques, les données à afficher et bien plus.

Voici quelques exemples de personnalisation…

Classes d'actif

Vous définissez vos propres classes d'actif et sous-classes. Vous pouvez les attribuer librement à vos valeurs. Vous n'êtes pas limités aux classes standards fournies par vos banques partenaires.

Profils d'investissement

Vous pouvez créer autant de profils d'investissement standardisés et personnalisés que désiré et les utiliser de manière interchangeable entre les portefeuilles et les clients.

Couleurs des graphiques

Vous pouvez personnaliser les graphiques affichés afin de les adapter à votre entreprise en définissant la couleur de chaque élément ainsi que son ordre de tri.

Interface

Vous pouvez personnaliser l'interface des logiciels en fractionnant ou regroupant les fenêtres d'affichage et définir quels éléments afficher sur chaque vue.

Données à afficher ou masquer

Vous décidez quelles données afficher et dans quel ordre pour chaque écran d'information. Votre personnalisation est sauvée entre chaque connexion.

Rapports sur mesure

Vous pouvez créer des rapports sur mesure et personnalisés. Vous définissez quels éléments imprimer et dans quel ordre.

Des fonctionnalités efficaces

A7 Manager propose de nombreuses fonctionnalités dont le but est de vous faciliter la gestion quotidienne de vos clients. 

Voici quelques exemples concrets de fonctionnalités…

Consolidation des portefeuilles de plusieurs banques

Vous pouvez consolider les différents portefeuilles de vos clients de manière très simple et rapide, en quelques clics seulement. Les valeurs présentes dans plusieurs banques se regroupent automatiquement et le profil d’investissement se met à jour instantanément.

Vous pouvez également exporter ou imprimer des graphiques et des relevés consolidés.

Gestion et contrôle avancés des profils de placement

Vous définissez vos propres marges tactiques et stratégiques (min/max) de chaque catégorie de placement pour chaque profil d’investissement.

La vérification du respect du profil est très simple et rapide grâce aux icônes indiquant le statut de chaque classe d’actif.

Vous pouvez personnaliser les couleurs de chaque élément du graphique et l’ordre de tri des classes d’actif.

Création simple et rapide des ordres de bourse

Vous pouvez créer très rapidement des ordres de bourse grâce à l’utilisation du % du portefeuille à investir ou au % de la valeur à vendre. Chaque  ordre peut bien sûr être modifié individuellement. 

Le logiciel effectue automatiquement un pré-filtre des clients sélectionnés en fonction des liquidités, du profil et des éventuels restrictions d’investissement.

Vous pouvez également créer des ordres individuels directement depuis le portefeuille du client et les regrouper par la suite si désiré.

Intéressés par une démonstration ?

Vous êtes intéressés par A7 Manager et souhaitez recevoir plus d’informations ou une démonstration du logiciel ?

N’hésitez pas à prendre contact avec nous. 

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